USアリゾナのインディー〜カントリーバンド、”CALEXICO”とUSサウスキャロライナの吟遊詩人、Sam Beamのソロプロジェクト、”IRON & WINE”のコラボレーション作品。2005年に同2アーチストでコラボ作品は存在しますが、今回はその第二弾としてのリリースです。深い音楽愛とアメリカーナ、圧倒的なセンスで昇華する、しかも2アーチストのこの盤でしか起きないケミストリーも起きている、Sam Beamが主導権を握りながらCALEXICOのアレンジ力や信頼関係で心地よく製作が進んで行ったであろうハートウォーム感も多く含んだ名作。