USメリーランド出身のssw”Bill Callahan”のソロ名義、90年代のDRAG CITYの看板アーチストでもある、「SMOG」の2001年、DRAG CITYからリリースした9thアルバムの再発盤。ルーズでダウナーなデザートロック〜スローコア、ローファイロックを基調にWill OldhamやJim O Rourke、SILVER JEWSの同レーベルの奏でるアメリカーナ〜オルタナカントリーサウンドとも共鳴、そしてBillの妙に脳裏にこびり付くバリトンヴォイスで淡々と紡がれていく中毒性の高い作品。ELEVENTH DREAM DAYのRick Rizzo、U.S. MAPLEのPat Samsonも参加。