BRAID / HEY MERCEDESのvo/grのBob Nanna＆drのDamon Atkinsonのサイドプロジェクト、一時期ネットで公開していた音源（4曲）に新曲5曲足してアルバム形態としてEMPIRE! EMPIRE!のKeithのCOUNT YOUR LUCKY STARSからリリース、2012年作。女性ヴォーカルも数曲で交えた、そしてやはりBobのソングライティングは永遠に衰えない最高級のメロディーセンスがここでも炸裂、まるでHEY MERCEDESの新作を聴いているような錯覚すら起こすエモーショナルなメロディーとタイトなドラム、そして圧倒的なセンスが炸裂するBRAID〜HEY MERCEDESフリークにはいつまでも響くまくる内容。結局ライブでそこまで行わずにこの作品もそこまで評価されていませんがエモを引率した人間がひっそり残すには勿体無い隠れた名盤。